فاولر، روزنامه‌نگار بدبین بریتانیایی، عاشق یک زن جوان ویتنامی می‌شود اما وقتی یک مقام ساده‌لوح آمریکایی نیز شروع به رقابت برای جلب توجه او می‌کند، آزرده‌خاطر می‌شود. فاولر برای تلافی، به کمونیست‌ها خبر می‌دهد که این مرد آمریکایی در حال فروش اسلحه به دشمنان آن‌هاست.

سایگون، اوایل دهه ۲۰۰۰. وو، دانشجوی عکاسی، به تازگی از مناطق دورافتاده ویتنام وارد شهر شده و بلافاصله مجذوب هم‌اتاقی جذابش تانگ می‌شود که به کارهای متفرقه‌ای مثل بادیگاردی و خرده‌فروشی مواد مخدر مشغول است. وو که شیفته ریتم شبانه دنیای تانگ شده، او را در شهر دنبال می‌کند و در این مسیر با ون آشنا می‌شود؛ یک رقصنده عجیب‌وغریب که گاهی دوست‌دختر تانگ است.

هانوی در داستان زیبا و مرثیه‌وار کارگردان تران آن هونگ درباره زندگی و عشق سه خواهر ویتنامی، تقریباً بی‌نقص به تصویر کشیده شده است. فضای خاص فیلم‌های هونگ در همان ابتدا با صداهای زنده پرندگان، حشرات و آب و نحوه استفاده از نور برای تقویت رنگ‌های ظریف شکل می‌گیرد. همه این‌ها در اینجا دست به دست هم داده‌اند تا اثری درخشان خلق کنند.